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电子游艺平台:摩根大通给予斗鱼13美元“增持”评级看好长期发展

时间:2019/9/10 13:56:46   作者:   来源:   阅读:22   评论:0
内容摘要: 目前,行业“双寡头”斗鱼、虎牙均已成功上市,快手、抖音、西瓜等短视频平台也相继入局,游戏直播竞争进入更加激烈的下半程。不过,摩根大通认为从整个市场竞争格局来看,斗鱼的市场份额和MAU远高于同业,依然拥有难以动摇的优势。  据斗鱼Q2财报显示,第二季...
     目前,行业“双寡头”斗鱼、虎牙均已成功上市,快手、抖音、西瓜等短视频平台也相继入局,游戏直播竞争进入更加激烈的下半程。不过,摩根大通认为从整个市场竞争格局来看,斗鱼的市场份额和MAU远高于同业,依然拥有难以动摇的优势。
  据斗鱼Q2财报显示,第二季度斗鱼平均MAU再创新高,达1.628亿。相较于虎牙第二季度平均MAU1.439亿,高出13%。摩根大通认为,斗鱼凭借业内最多的独家头部主播、丰富的赛事资源、品牌影响力和社交参与等优势,依然是游戏电竞爱好者观看直播的首选平台,即使其他平台纷纷涌入,其领先地位已然稳固。
  “独家协议+公会”双管齐下,优质内容成吸睛点
  斗鱼作为中国最大的游戏直播平台,除了庞大的月活用户以外,在内容方面也具有巨大优势。一方面,拥有多项顶级赛事直播权的斗鱼,通过直播与转播大型电竞赛事,吸引更多电竞爱好者观看。另一方面,斗鱼还通过赞助电竞战队的方式,提高自身在电竞领域的影响力,在吸引新用户上有着独特的优势。
  能高产优质内容的头部游戏主播,是斗鱼的“吸睛”大户。目前,斗鱼签约了包括旭旭宝宝、PDD在内8名TOP10的顶级主播,独揽了头部游戏主播TOP100的“半壁江山”,为用户打造高质量的电竞游戏内容。斗鱼招股书显示,仅2018年,斗鱼平台上的48名前职业选手的直播就吸引了大约1.2亿观众,人气火爆。截至2019年第一季度,和斗鱼签订独家协议的主播已经高达5200人,他们为斗鱼平台贡献了61%的直播收入。
  除了和头部主播紧密绑定外,为了更好的管理和扶持长尾主播、提升变现效率,斗鱼也正在快速落地公会管理模式。在“公会模式”中,斗鱼与公会公司签订合作协议,后者负责管理斗鱼平台上的中到长尾主播。在加强公会合作的推动下,斗鱼直播成本得到有效控制,营收利润增长迅速。在第二季度,斗鱼净营收高达18.727亿元,较去年同期增长133.2%。调整后净利润达5260万元,较2018年同期净利润增长2.745亿元。

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